Após cinco anos de colaboração, a Carlyle vai vender a sua participação na empresa ao fundo de pensões Ontario Teachers’

A Logoplaste, líder mundial no design de soluções inovadoras e na produção de embalagens rígidas de plástico de valor acrescentado para marcas de grande consumo, anunciou, no dia 26 de fevereiro, que o Ontario Teachers’ Pension Plan (Ontario Teachers') acordou adquirir a participação maioritária do The Carlyle Group (NASDAQ: CG) na empresa. Filipe de Botton e Alexandre Relvas irão manter a sua participação de cerca de 40% na empresa, que iniciará mais uma fase de crescimento. Os detalhes financeiros da transação, que está sujeita às aprovações regulatórias habituais, não foram divulgados.

As embalagens rígidas de plástico de valor acrescentado produzidas pela Logoplaste são usadas por muitas marcas globais. A empresa oferece uma experiência única em todas as fases de desenvolvimento de embalagens; desde a conceção, projeto e engenharia, até à sua implementação industrial completa. O modelo de negócio da Logoplaste assenta no desenvolvimento de alianças sólidas e duradouras com os clientes, oferecendo-lhes instalações especializadas, totalmente integradas nas suas fábricas, que eliminam o desperdício de embalagens secundárias, permitem produzir ‘just-in-time’ e reduzem as necessidades de transporte de embalagens vazias. Sustentabilidade e inovação têm sido os principais pilares da Logoplaste desde sua fundação e são a chave para a continuação do seu sucesso.

O Ontario Teachers’ é o maior plano de pensão profissional do Canadá e um dos principais investidores de Private Equity do mundo. Através da sua equipa de Private Equity, a Ontario Teachers’ oferece às empresas capital flexível e de longo prazo, e procura gerar valor como proprietários de ativos. Desde o lançamento da área de Private Equity em 1991, a Ontario Teachers’ investiu em mais de 500 empresas.

A Carlyle investiu na Logoplaste em outubro de 2016 por meio do Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), um fundo focado em empresas do segmento Upper Mid Market na Europa. Este investimento de sucesso é mais um exemplo da estratégia da Carlyle de trabalhar em parceria com empresas e equipas de gestão para iniciativas de criação de valor. De acordo com a empresa, “durante o período de colaboração com a Carlyle, a Logoplaste teve um forte crescimento e a sua gestão foi fortalecida”. Este crescimento foi alcançado de forma orgânica, através de investimento e do desenvolvimento de fábricas adicionais na Europa, América do Norte e Brasil, e através de aquisições, em particular, de uma participação maioritária na empresa polaca Masterchem. Com o apoio dos seus clientes mais fiéis, a atividade da empresa na América do Norte triplicou nos últimos cinco anos, enquanto na Europa o negócio continuou a crescer.

Gerardo Chiaia, CEO da Logoplaste, disse: "Esta aliança marca um novo capítulo emocionante para a nossa empresa, vai dar-nos a oportunidade de continuar a crescer, agora com o apoio da Ontario Teachers'. Também queremos agradecer à Carlyle pela colaboração, experiência e apoio na consolidação da Logoplaste como um líder em soluções inovadoras de produção de embalagens rígidas de plástico de valor acrescentado, bem como por impulsionar a inovação contínua com uma abordagem integrada, que é a essência de nossa empresa”.

Filipe de Botton, chairman da Logoplaste, afirmou: “A Carlyle tem sido um parceiro valioso para a Logoplaste, apoiando o negócio e mantendo um forte crescimento e inovação nos produtos, que nos posiciona como pioneira no nosso segmento. Estamos muito satisfeitos por manter nossa posição de liderança no setor e esperamos ansiosamente pela próxima fase de crescimento com a Ontario Teachers'. Quero agradecer ao Alex Wagenberg, Carlos Robles e à equipa Carlyle por todo o apoio nesta grande jornada nos últimos cinco anos".

Alex Wagenberg, diretor executivo para a Europa da Carlyle Europe Partners, explicou: “Foi um imenso prazer ter esta parceria com Filipe e Alexandre e ter a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com o Gerardo assim como a sua equipa de gestão, líder do setor. Através do investimento em inovação e sustentabilidade, na expansão geográfica e de produtos, aliada a uma aposta constante na oferta do melhor serviço ao cliente, a Logoplaste tem registado um crescimento notável. Temos a certeza que os melhores anos da Logoplaste ainda estão por vir e desejamos o sucesso que tanto merece”.

Nick Jansa, diretor administrativo sénior da Ontario Teachers', Europa, Oriente Médio e África, comentou: “Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a família de Botton, Alexandre Relvas e a equipa de gestão, como novos proprietários da Logoplaste. Acreditamos que a empresa se encaixa perfeitamente no nosso portfólio de Private Equity, considerando a sua posição de liderança na indústria, o seu modelo de negócio de alta resiliência e o compromisso claro com a sustentabilidade. Estamos ansiosos para apoiar a empresa na sua próxima etapa de crescimento global".

A Logoplaste e os seus acionistas foram assessorados pelo Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International e Linklaters LLP. Adicionalmente, a Viera de Almeida & Associados prestou assessoria aos acionistas re-investidores. A Ontario Teachers’ foi assessorada pelo Credit Suisse International, como consultor financeiro, Weil Gotshal & Manges e Uría Menéndez, como consultores jurídicos, e Ernst & Young LLP, como consultor fiscal e contábil.